金属3D打印公司Desktop Metal公开上市,估值高达170亿 

2020-08-27 16:18 发布

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2020年8月27日,3D打印资源库从外媒获悉,Desktop Metal将在纽交所上市,股票代码为 "DM",上市后将筹集最多5.75亿美元(约合40亿人民币)的投资,估值为25亿美元左右(约合170亿人民币);上市后将超过目前排名第一的Materialise,成为全球市值第一的3D打印公司。

● 随着从原型设计向批量生产的转变,增材制造行业预计在这十年间将从120亿美元增长到1,460亿美元
● Desktop Metal通过与Trine(NYSE:TRNE)的业务合并而公开上市
● 合并后的公司的交易后股权价值估计高达25亿美元,并有望在2020年第四季度完成交易后在纽约证券交易所上市,股票代码为DM。
● 交易将提供最高5.75亿美元的总收益,其中包括Trine信托中持有的3亿美元现金(假设不赎回)和2.75亿美元的完全承诺普通股PIPE(每股10美元),包括Miller Value Partners,XN, Baron Capital Group,Chamath Palihapitiya,JB Straubel和HPS Investment Partners
● 传奇的技术投资者兼运营商Leo Hindery,Jr.加入Desktop Metal董事会
● 所有重要的Desktop Metal股东,包括Lux Capital,NEA,Kleiner Perkins,Ford Motor Company,GV(以前的Google Ventures)和Koch Disruptive Technologies都将通过Desktop Metal过渡到公开上市公司而保留其股权
金属3D打印公司Desktop Metal公开上市,估值高达172亿.jpg
波士顿-金属3D打印公司Desktop Metal今天宣布,它将成为一家公开上市的公司,以加快其在快速增长的增长制造市场,并利用长期的强劲技术来支持制造业和供应链灵活性的重新定位。公司已与Trine Acquisition Corp.(纽约证券交易所代码:TRNE)签署了最终业务合并协议,Trine Acquisition Corp.(特殊目的收购公司)由Leo Hindery,Jr.和HPS Investment Partners领导,HPS Investment Partners是一家全球信贷投资公司,管理资产超过600亿美元。交易完成后,合并后的运营公司将更名为Desktop Metal,Inc.。

“在增材制造的使用方面,我们正处于一个重要的转折点,Desktop Metal引领了这一转变的道路”


增材制造行业在2006年至2016年期间以20%的年复合增长率增长,然后在过去三年中以25%的复合年增长率加速增长,随着市场从2019年的120亿美元激增到未来十年,这一增长率有望继续保持下去到2030年预计将达到1460亿美元。这一市场变化是由于应用程序从设计原型设计和工具到最终用途零件的批量生产的转变而驱动的,而这种转变是由Desktop Metal所称的“增材制造2.0”促成的。掀起了新一代增材制造技术浪潮,这些技术可释放产量,可重复性和具有竞争力的零件成本。这些解决方案包括打印机,材料。

交易生效后,Desktop Metal拥有的现金将使公司通过加速公司的快速增长和产品开发努力,利用其在增材制造2.0领域的领先地位。公司还将把所得款项用于支持增材制造行业的建设性合并。

桌面金属公司由一支经验丰富的团队,具有深厚的运营和科学血统,在全球60多个国家/地区设有分销机构,并被众多行业的领先公司广泛采用,这些行业包括汽车,消费品,工业自动化,医疗设备以及航空航天和防御。

Desktop Metal准备在全球范围内将其全套增材制造解决方案快速部署给现有和新客户。公司广泛的产品组合包括Studio System,这是一种适用于小批量生产的办公友好型金属3D打印系统,已批量出货超过一年,以及用于中型生产和销售的新型Shop System。其连续纤维复合材料打印机Fiber 预计将在2020年第四季度发货。公司的Production System已开始向早期客户发货,预计将于2021年下半年批量发货,被设计为大规模进行3D打印金属零件的最快方法,

“我们在增材制造领域正处于一个重要的转折点,Desktop Metal在这一转型中处于领先地位,” Desktop Metal的联合创始人,董事长兼首席执行官Ric Fulop说。“我们的解决方案专为实现大批量生产和易用性而设计,使各种规模的组织都能比以往更快,更经济地制造零件,并具有更高水平的复杂性和可持续性。我们很高兴能作为一家上市公司首次亮相,并开始与Trine建立合作伙伴关系,这将为加速我们的上市努力和加强我们在研发方面的不懈努力提供资源。”

TRNE董事长兼首席执行官Leo Hindery,Jr.补充说:“在评估了100多家公司之后,我们将Desktop Metal视为最独特和引人注目的机会,我们认为这家公司将成为快速成长的领导者得益于其强大的技术护城河,跨各种终端市场的深厚客户关系以及令人印象深刻的经常性部门经济,该行业成为了行业的佼佼者。里克已经组建了一个杰出的团队和董事会,我们很高兴与之合作,共同创建唯一一家公开交易的纯业务“增材制造2.0”公司。”

TRNE董事兼HPS Investment Partners董事总经理Tom Wasserman补充说:“我们很高兴与Ric和Desktop Metal合作,以帮助公司实现其目标并抓住巨大的增材制造2.0机遇。多亏了其庞大的团队,我们相信Desktop Metal拥有巨大的未来增长潜力,只有这项交易提供的大量财务资源才能加速这种增长。”

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