3D打印企业Xometry IPO 2.52 亿美元,早盘股价飙升 64% 

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发布时间: 2021-07-01 12:00
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Xometry——3D打印定制按需制造平台

资源库获悉,在2021年6月30日,全球按需定制制造平台 Xometry(股票代码为:“XMTR”)已在纳斯达克启动了 2.52 亿美元的首次公开募股 (IPO)上市,其股票定价为每股 44.00 美元,高于其最初提交给美国证券交易委员会(SEC) 的 38 至 42 美元范围 。 从现在起到 2021 年 7 月 2 日,Xometry 的 6,875,000 股 A 类普通股将可供公众购买,另外 1,031,250 股将以统一价格直接提供给 IPO 的承销商。 在早盘交易中,该公司的股价似乎已经引起了投资者的注意,在前三个小时内上涨了 64% 至 72.03 美元。
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Xometry 的股票在早盘交易中表现良好,上涨了 64%。照片来自 Xometry。

Xometry的上市之路

据资源库了解,Xometry是一家成立于2013年的按需制造和3D打印服务提供商,总部位于美国马里兰州,其专有的基于机器学习的算法平台正在向美国制造业推进。该平台提供从聚氨酯铸造、钣金制造、数控加工、注塑和3D打印等多种按需制造服务,使产品工程师能够轻松简化零件订购、交付周期和可制造性反馈。

借助大量的外部投资,该公司能够通过添加新产品和服务来稳步迭代其产品,并且在 IPO 之前,过去几年它已经筹集 了 1.93 亿美元的资金。 在资本的支持下,Xometry收购同行3D打印服务提供商 Shift把业务扩展到了欧洲。 该公司最近的快速扩张得到了认可,该公司业务在 2016-19年间增长了 949%。 尽管 Xometry 尚未概述其 IPO 任何收益的任何支出优先事项,但据报道这笔现金将用作运营资金并偿还截至2021年3月的 1,580 万美元债务,并且根据其提交给美国证券交易委员会的文件,目前它也没有进行任何进行中收购的协议或承诺。
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此次发行已于 2021 年 6 月 29 日签署,由摩根大通、 瑞银和高盛牵头,最终招股说明书的副本将通过后者提供。Xometry 已授予其 IPO 承销商在其首次公开募股基础上购买 103 万股股票的机会,但他们只有 30 天的时间来接受这一选择权,而无论市场如何,该股票都将以 44.00 美元的发行价出售交易,减去承销折扣和佣金。

据报道,通过首次公开募股,该公司已开始筹集 1 亿美元的初始资金,但它在 2021 年 6 月 28 日提交给美国证券交易委员会的修订文件中将其向上修订为 2.524 亿美元,如果承销商选择行使其购买权以每股 40 美元的价格配发股份,这一总数可能会增加到 2.909 亿美元左右。 在收益方面,Xometry 尚未公布其全部财务数据,但据报道,随着其向欧洲和亚洲的扩张,其收入从 2019 年的 8020 万美元跃升至 2020 年的 1.41 亿美元。  因此,该公司现在有可能在更广泛的公开市场上吸引交易者的注意力,尽管只有时间才能证明这是否会发生。

Xometry 并不是唯一一个有意上市的按需制造平台,其股票的表现将为竞争对手Shapeways在今年晚些时候的首次公开募股设定一个强有力的基准  。 该公司 宣布 与 Galileo Acquisition 6.05 亿美元的合并于 2021 年 4 月 进行 ,其目标是筹集 1.95 亿美元,并在 2022 年之前实现年收入增长 95%。在过去的 12 个月中,许多其他 3D 打印公司选择通过 SPAC 合并而非 IPO 上市,整个行业的总资金为 130 亿美元。当上市之后大部分股票都有下降。 因此,Xometry 的股票表现是否更好,或者是否打算加大扩张力度还有待观察。
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