干货!2021 年中美 3D 打印龙头企业对比——美国 3D Systems VS 中国铂力特 

3D打印新闻 /[市场]
发布时间: 2021-09-02 06:31
行业主要上市公司:Stratasys ( SSYS ) 、3D Systems ( NYSE:DDD ) 、铂力特 ( 688333 ) 、先临三维 ( 600588 ) 、极光科技 ( 871953 ) 、有研粉材 ( 688456 ) 、杰普特 ( 688025 ) 等
本文核心数据:3D Systems 和铂力特发展历程、业务布局、技术布局、销售网络、市占率
发展历程对比:3D Systems 起步早,发展经验丰富
3D Systems 为美国 3D 打印龙头企业,成立于 1986 年,1988 年于纳斯达克上市,2011 年换牌至纽交所上市,是全球 3D 打印全产业链布局的优质服务提供商。
铂力特成立于 2011 年 7 月,但其创始团队在 2007 年就已研发出国内首台大型金属 3D 打印机。公司于 2019 年在科创板挂牌上市,如今已成长为国内规模最大、技术实力最强的金属 3D 打印技术全套解决方案提供商。
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业务布局对比—— 3D 打印产品布局:3D Systems 产品布局更丰富
3D Systems 和铂力特同为 3D 打印全产业链布局企业,但在产品方面,3D Systems 的产品更加丰富。
3D Systems 多年来通过收购兼并,吸纳了多个 3D 打印企业的业务优势,使得其业务布局非常广泛,既包括金属 3D 打印产品,也包括非金属 3D 打印产品。而铂力特则专注金属 3D 打印设备与产品的生产,重点布局航空航天领域。
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在技术布局方面,二者相差较大。3D Systems 的核心技术为熔融沉积式成型 ( FDM ) 、立体光固化成型 ( SLA ) 、选择性激光烧结 ( SLS ) 与聚合物喷射技术 ( Polyjet3D ) 。其中既包括金属 3D 打印技术,也包括非金属 3D 打印技术。铂力特重点布局金属 3D 打印,其核心技术为激光选区熔化技术 ( SLM ) 、激光熔覆沉积技术 ( LSF ) 与电弧增材制造技术 ( WAAM ) 。
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—— 3D 打印业务结构:3D Systems 与铂力特的业务均覆盖 3D 打印全产业链3D Systems 的业务主要侧重在 3D 打印产品与服务,2020 年二者的营收占比分别为 60% 与 40%。铂力特的主营业务中,营收贡献最大的主要是 3D 打印产品与 3D 打印设备,2020 年的营收占比分别为 51% 和 37%。
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——销售网络布局:3D Systems 的销售区域布局更加广泛3D Systems 的产品销售地区主要分布在美国、EMEA ( 欧洲、中东、非洲 ) 与亚太地区,2020 年营收占比为 50.18%、38.35% 与 11.47%。而铂力特 3D 打印产品的主要市场在国内,2020 年境外收入占比仅占 0.20%。
整体看来,3D Systems 的销售网络布局更加广泛,铂力特的国际市场市占率有待进一步提高。
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业绩对比:3D Systems 的业务体量约为铂力特的 9 倍,但盈利情况不及铂力特从业务体量上来看,3D Systems 的营收规模要远远高于铂力特。2020 年,3D Systems 约实现营业收入 37.32 亿元,而铂力特仅为 4.12 亿元,不到 3D Systems 的九分之一,说明二者在业务规模上差距还是较大。但根据 2016-2020 年整体趋势来看,铂力特营收规模在逐年增加,二者差距在逐年缩小。
从盈利情况来看,3D Systems 自 2016 年以来的净利润持续为负,且亏损额度在逐年增加。铂力特虽盈利规模较小,但呈逐年上涨的态势。
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注:汇率按 6.7 进行换算。
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市占有率对比:3D Systems 全球市占率为铂力特 10 倍以上据 Wohlers Report 2020 数据,根据 2019 年全球 3D 打印机出货量情况,全球市场占有率排名靠前的公司均来自于美国企业。Stratasys、Markforged、3D Systems 分别以 16.6%、12.8% 和 10.3% 的市场占有率排在行业前三位,铂力特未进入全球前十。

从销售收入角度来看,据 Wholers Associate 发布的数据,2019、2020 年全球增材制造企业总销售收入分别为 118.67 亿美元与 127.58 亿美元。3D Systems2019、2020 年全球市占率分别为 5.30% 与 4.37%,而铂力特分别为 0.40%、0.48%,不及 3D systems 的十分之一。
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注:右图 3D Systems 与铂力特全球市占率情况为前瞻根据二者 2019-2020 年营收情况与 Wholers Associate 公布的全球 3D 打印企业销售收入情况测算所得,外圈为 2020 年数据,内圈为 2019 年数据,仅供参考。美国 3D Systems V.S. 中国铂力特对比总结
整体来看,3D Systems 较铂力特处于绝对领先地位,铂力特在 3D 打印市场仍有较大成长空间。
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来源:前瞻网
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